不用威廉的旁白，观众也能知道，那个小女孩就是威廉的外祖母玛姬，贵妇人则是姨妈口中这个世界上最美的人。
所有人都在期待着她揭开面纱的那一刻，想要看一看她到底有多美。
但是电影就好像要故意吊着人的胃口一般，镜头一直都在跟随着金发碧眼的小玛姬转，始终没有出现安娜的美，只供人在脑海里尽情想象。
而玛姬呢，她在搬去柏林的第一天，就认识了邻居家的大哥哥卡尔，那是她在这里的第一个朋友，也是最好的朋友。
少年卡尔最近有些烦恼，因为他心爱的姑娘。
但是背景音乐却是轻松而又明快的，让人情不自禁的心生少年不知愁滋味的会心一笑。
玛姬和卡尔开始积极策划追求姑娘的事情，啼笑皆非的种种乌龙，最终，卡尔还是抱得了美人归，玛姬拥有了她来到柏林最好的女性朋友——卡尔心爱的犹太姑娘。
剧情进展的很快，就仿佛幸福的生活总是一眨眼就过去了。
卡尔开始准备求婚，玛姬为他忙前忙活。
那一日，玛姬带着犹太姑娘从她家出门，每一个路过的邻居都会笑着对黑发的犹太姑娘送上一朵玫瑰。细心的观众，会在这些邻居里，早早的发现三位老艺人熟悉的侧影，无论外表如何变化，她们独有的吸睛气质是改变不了的。
“这是怎么了？”犹太姑娘似有所感，又不敢确定，只能低头问年幼的玛姬。
玛姬只是捂嘴偷笑，坚持不说，小演员把小女孩天真狡黠的一面演绎的活灵活现。
姑娘还没把玛姬送到玛姬家时，她手里娇艳欲滴的玫瑰花已经捧都捧不下了，就在这个时候，卡尔赶着没有顶棚的白色马车款款而来，穿着一身同色的骑装，就像是童话故事里的白马王子。王子身后的马车里，装了满满一车的玫瑰。
他停在正捧着玫瑰无处安放的姑娘身边，笑着问她：“需要帮忙吗？你可以把花放在我的车里。”
都到这个时候了，姑娘还有什么不明白的呢？她红着脸，有些不好意思又有些激动，将玫瑰放在了已经都是玫瑰的车里。
卡尔下马，故作为难道：“怎么办，已经分不清谁是谁的了呢。”
姑娘佯装怒视卡尔。
玛姬在一边笑着搭话：“那就不要分开了嘛。”
这个时候，之前给姑娘花的来帮忙的邻居们，都出现在了道路两旁，起哄的说着：“嫁给他，嫁给他，嫁给他。”
黑色长发的姑娘咬唇，跺脚，摆出为难的姿态，最后才小声道：“他还没求婚呢。”
卡尔一愣，这才反应过来自己干了什么蠢事，赶忙慌乱的单膝下跪，掏出装着戒指的黑色天鹅绒小盒：“你愿意嫁给我吗？”
“我愿意。”姑娘轻声说。
背景音交织演唱出了一首爱意浓浓的歌曲。
影院里，几乎所有的女性都不免少女心爆棚了，连温蒂都暗暗握住了劳伊的手，对他道：“天哪天哪天哪，虽然粗剪版我已经看
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