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一丝煞气和一抹难以察觉的悲伤。

当年，南宫天云以女儿身份，在游学之际结识了微服私访的东莱国王东玉和御史大夫秋明。三人志趣相投，很快就成了至交好友。

说到这里，不得不提一提秋明的身家背景。秋家，是东莱国建国后才崛起的新晋世家，秋家人偏好武道，家中多出将军武士，更兼有阴阳法师与寻仙问道者。

秋明的父亲是朝中的一品将军。秋明出生后，秋夫人为了巩固自己在秋家的地位，竟谎称生了个儿子！

从此秋明就以男儿面目被养大。秋明是个极具武学天才，她甚至在阴阳术法、修道方面也有极佳的天赋，十六岁那年，她就自创了暗魔武道，更自铸绝世神兵暗魔刀。

但，也许是因为怨极命运的不公，秋明不肯听父亲的话从军，反而弃武从文，一路做到了御史大夫的位置，还成了东玉的左右手，与东玉称兄道弟。

当秋明与南宫天云结识后，她一眼便识破了南宫天云的女子身份。一方面，她对同是受制于家族、女扮男装的南宫天云心生怜惜，另一方面，又忍不住为南宫天云的才华所折服，甚至不知不觉，被这个人所吸引……

等到秋明醒悟过来之时，心中对南宫天云的爱意早已无法制止。秋明试图将这份感情静静地掩埋于心，谁知，她们会再一次在朝堂上相见！

秋明不再抑制自己的感情，她告诉自己，这是上天赐予的缘分。她开始一步一步接近南宫天云，一边帮助南宫天云在朝堂上站稳脚跟，一边或关怀，或体贴，或挑逗，或调戏，后来更坦明了自己的身份，表白了心意。

而南宫天云，又怎能抵挡住这样温柔的进攻？她终于抛下世俗的束缚，与秋明坠入了爱河。

然而，命运总喜欢捉弄人，南宫天云的身份，还是不小心让东玉知道了。东玉本就对南宫天云有好感，正犹豫是否要把南宫天云收做男宠，就惊喜地发现她是个女儿家。

可南宫天云，竟已爱上了秋明！能怎么办呢，这两人，一个是他的御史大夫，一个是他的丞相，都不是可以威逼利诱的人……可他，是皇帝，他想要的，就一定要得到手！

东玉开始用计，屡屡挑拨这两人的关系，更时常故意让秋明撞见他与南宫天云“亲热”的场面。但他没有料到，这两人架也吵了，别扭也闹了，感情却依旧牢不可破，甚至越来越深！

就在这时，探子回报秋明欲让南宫天云诈死，将其迎娶进秋家。东玉坐不住了，他早就厌烦了这场感情游戏。于是，东玉下了一道圣旨，命秋明为钦差大臣，替他南巡。

然后，在一次宫宴上，东玉故意将南宫天云灌醉，将南宫天云留在了宫中，强行要了她！

南宫天云醒来后，几欲自尽，却被东玉拦下。东玉装出痛苦懊悔的模样，苦苦请求她不要轻生。最终，南宫天云还是舍不得秋明，活了下来。

雪上加霜的是，两个月后，南宫天云有了身孕。东玉欣喜若狂，不顾南宫天云痛不欲生，用尽各种手段保下了这个孩子，对外宣称丞相养病，将南宫天云困在了宫中。

等到秋明归来，木已成舟。秋明恨透了东玉，拔剑就要杀了他，却被南宫天云拦了下来。南宫天云无颜面对秋明，生下孩子后，便要赴黄泉。秋明哪能忍受失去南宫天云的痛苦？终于，她还是放下了心中的芥蒂，想与南宫天云离开朝堂，一同归隐山林。

东玉万万没想到，南宫天云都生下了他的孩子了，她们居然还能重归于好！他嫉妒得发疯，而这时，他又暗中查出秋明竟然是女子！

他堂堂东莱帝王，在南宫天云眼中竟不如一个女子么？！恰逢南疆巫师来到东莱，东玉狠了心，听从巫师的意见，将两人封入了千锋塔中。

至于南宫天云生下的那孩子，也被东玉随意取了个名字，送到了民间。